Handel
Hier vindt u korte antwoorden op eenvoudige vragen over handelsadministratie die vaak aan ons worden gesteld.
Factuurnummers worden overgeslagen, of tussenliggende nummers worden opeens gebruikt.
Ik heb mijn facturen per ongeluk in de verkeerde periode gejournaliseerd, hoe kan ik dat corrigeren?
Waar kan ik in een verkooporder het afleveradres en de contactpersoon wijzigen?
Hoe kan ik een lange omschrijving voor factuurregels in de verkooporder gebruiken?
Hoe kan ik in een orderregel de verkoopprijs per stuk wijzigen?
Op verschillende proeffacturen staat hetzelfde document-/factuurnummer.
Hoe kan ik één factuurdatum voor meerdere facturen tegelijk gebruiken?
De postcode staat onder de plaatsnaam, bijvoorbeeld op de factuurlayout of het etiket.
Kan ik in een dagboekbladzijde met meerdere facturen het totaalsaldo van één factuur opvragen?
Na het wijzigen van de Verkoopsplitsing krijg ik verschillen op het rapport Aansluiting grootboek.
Dit komt omdat de in het oude boekjaar verwerkte ontvangst niet in de artikelhistorie van het nieuwe jaar aanwezig is. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan:
- U selecteert de ontvangst door Inkooporderregel in plaats van Ontvangst te markeren in het venster Type, en vervolgens de inkooporderregel(s) te selecteren die tot de ontvangst behoren.
- Als u beschikt over historiemodules, dan kiest u Document/Artikelhistorie bijwerken in het venster Artikelhistorie meerdere jaren, waarbij u Alleen gegevens huidig jaar bijwerken demarkeert en in Aantal jaren minimaal 2 invoert. Nadat u deze optie hebt voltooid komt de ontvangst wel beschikbaar als u Ontvangst markeert in het venster Type.
Kan ik ook decimalen in aantallen gebruiken?
U kunt naar keuze 0, 1 of 2 decimalen gebruiken. In Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen/Algemeen kunt u in het veld Decimalen aantallen het gewenste aantal decimalen invoeren. De instelling wordt geactiveerd nadat u AccountView opnieuw hebt gestart.
Terug naar bovenFactuurnummers worden overgeslagen, of tussenliggende nummers worden opeens gebruikt.
Uw factuurnummers moeten een opeenvolgende reeks zijn. Dit wordt gecontroleerd als u Document/Controleren/Volgnummers in het venster Administraties kiest. Als door een storing de volgnummers niet een opeenvolgende reeks blijken te zijn, worden eventueel ontbrekende nummers toegevoegd aan een vrije lijst. Deze vrije nummers worden dan eerst gebruikt.
Terug naar bovenIk heb mijn facturen per ongeluk in de verkeerde periode gejournaliseerd, hoe kan ik dat corrigeren?
U kunt een creditnota aanmaken met negatieve aantallen en bedragen en daarna een herhalingsorder aanmaken. Of u kunt een backup terugzetten van vóór het definitief factureren, en de facturen in de juiste periode verwerken.
Terug naar bovenWaar kan ik in een verkooporder het afleveradres en de contactpersoon wijzigen?
In de stamgegevens van de verkooporder, op de tab Verzending. U kunt de contactpersoon en het adres van de factuurdebiteur niet wijzigen.
Terug naar bovenHoe kan ik een lange omschrijving voor factuurregels in de verkooporder gebruiken?
Standaard kunt u 40 tekens in het veld Omschrijving factuurregel invoeren. Als u meer tekens wilt gebruiken kunt u een extra orderregel toevoegen zonder artikelcode, en het veld Omschrijving factuurregel gebruiken voor de extra tekens. Met de module Uitgebreide artikelomschrijving wordt de grootte van het veld Omschrijving factuurregel onbeperkt. In AccountView Team en Business kunt u het veld Externe notitie gebruiken om algemene tekst vast te leggen. Dit veld kan op layouts worden afgedrukt met het gelijknamige layoutsymbool.
Terug naar bovenHoe kan ik in een orderregel de verkoopprijs per stuk wijzigen?
Op verschillende proeffacturen staat hetzelfde document-/factuurnummer.
Een proeffactuur is alleen een tijdelijke proefafdruk, geen offerte, opdrachtbevestiging of factuur. Hierbij wordt het op dat moment beschikbare factuurnummer uitgedeeld, maar ook meteen weer vrijgegeven.
Zie ook Factuurnummers en betalingsreferenties en Meer flexibiliteit voor het uitdelen van factuurnummers.
Terug naar bovenHoe kan ik in een keer meerdere facturen afdrukken?
Markeer de orders die u wilt afdrukken, ofwel automatisch met Zoeken/Markeren, ofwel handmatig met de spatiebalk.
Terug naar bovenHoe kan ik één factuurdatum voor meerdere facturen tegelijk gebruiken?
In Rapporten/Definitieve facturen kunt u het veld Eén factuurdatum markeren. Markeer dit veld als u voor meerdere facturen dezelfde factuurdatum wilt gebruiken, en voer die in Factuurdatum in. Hierdoor worden de factuurdatums, die in de verkooporder op de tab Condities zijn ingevoerd, niet gebruikt.
Terug naar bovenKan ik verkooporders/-facturen bruto of netto invoeren?
U kunt zelf bepalen of u orderbedragen inclusief of exclusief BTW invoert. In Opties/Instellingen/Administratie/Handel kunt u Verkooporders/-facturen standaard bruto markeren. De bedragen worden dan altijd inclusief BTW ingevoerd. De invoermodus wordt rechtsboven in het venster Verkooporder en Verkoopfactuur getoond. Per verkooporder/-factuur kunt u deze instelling wijzigen met Bewerken/Bruto/Netto (CTRL+F8).
Terug naar bovenHoe kan ik order- of factuurnummers instellen?
U kunt deze volgnummers instellen met Opties/Instellingen/Administratie/Volgnummers. Zie ook Factuurnummers en betalingsreferenties en Meer flexibiliteit voor het uitdelen van factuurnummers.
Terug naar bovenHoe wijzig ik de standaardomschrijving van verkoopfacturen?
Als u vaak dezelfde tekst gebruikt voor de referentie op uw facturen, dan kunt u met Opties/Instellingen/Administratie/Handel/Facturering een standaardtekst vastleggen. De standaardreferentie in het veld Omschr verk.factuur wordt automatisch overgenomen op elke nieuwe factuur. Per factuur kunt u de tekst wijzigen.
Terug naar bovenHoe kan ik algemene kosten in rekening brengen?
Door een factuurregel zonder artikelcode in te voeren. In dat geval wordt het regelbedrag gejournaliseerd op de grootboekrekeningen die zijn ingevoerd in de artikelgroep van het artikel dat u invoert in Opties/Instellingen/Administratie/Handel, veld Artikelcode diversen.
Terug naar bovenWaar leg ik betalingscondities vast?
In de stamgegevens van de debiteur. De betalingsconditie van de debiteur wordt overgenomen bij een nieuwe verkooporder en verkoopfactuur. U kunt deze per verkooporder/-factuur wijzigen.
Terug naar bovenHoe maak ik een creditnota of herhalingsorders aan?
Met Document/Verkooporder genereren (vanuit het venster Verkooporders) en Document/Verkoopfactuur genereren (vanuit het venster Verkoopfacturen) kunt u automatisch herhalingsorders en creditnota's genereren. Zie ook Herhalingsorders en creditnota's genereren.
Terug naar bovenKan ik periodieke facturen aanmaken?
Ja, in AccountView Team en Business kunt u in de stamgegevens van een verkoopfactuur het veld Periodieke factuur markeren. Periodieke facturen worden niet verwijderd uit het venster Verkoopfacturen nadat deze definitief zijn gefactureerd. U kunt dezelfde factuur steeds opnieuw wijzigen en factureren.
Terug naar bovenDe postcode staat onder de plaatsnaam, bijvoorbeeld op de factuurlayout of het etiket.
De oorzaak hiervan is dat bij de instellingen van de administratie of bij de stamgegevens van de debiteur een Engelse taalcode is ingevoerd. Deze taalcode heeft de code UK als ISO-landcode. Deze ISO-landcode zorgt ervoor dat het adres volgens Engelse normen wordt weergegeven, waarbij de postcode onder de plaatsnaam hoort te staan.
Terug naar bovenIs er meer documentatie beschikbaar?
U kunt de handleiding of de helpinformatie raadplegen. Kies Help/Index met trefwoord (keyword): Facturering.
Terug naar bovenWanneer schakel ik mijn AccountView-leverancier in?
Wij adviseren u om uw AccountView-leverancier in te schakelen bij een complexere inrichting. Bijvoorbeeld voor het inrichten van artikelcodes en artikelgroepen, voor prijslijsten en staffels, als u meerdere layouts moet aanmaken of als u extra velden met berekeningen wilt gebruiken. Uw AccountView-leverancier heeft ruime ervaring met het aanmaken en ontwerpen van layouts.
Terug naar bovenKan ik ook een cursus volgen over de module Verkooporders?
In de cursus Verkooporders en bestellingen komt de module aan bod. Zie ook het volledige cursusaanbod.
Terug naar bovenWaar kan ik meer informatie vinden?
- Veelgestelde vragen over layouts
- Kopiedocumenten
- Melding: 'Niet gelukt: Journaliseren Verkooporder'
- Standaardomschrijvingen
Het wijzigen van de VVP heeft effect op de waarde van uw voorraad, vandaar dat er een bewuste wijziging moet worden gemaakt vanuit het venster Artikelen met Bewerken/Voorraadherwaardering (in versie 7.1a en lager kiest u Bewerken/VVP wijzigen). Deze nieuwe VVP wordt pas doorgevoerd als u Document/Voorraadherwaardering journaliseren kiest vanuit deze lijst met nieuwe prijzen.
Terug naar bovenKan ik in een dagboekbladzijde met meerdere facturen het totaalsaldo van één factuur opvragen?
In dagboeken van het type Memoriaal kunt u van één factuur in een dagboekbladzijde het factuursaldo opvragen met Zoeken/Saldo factuur.
Terug naar bovenNa het wijzigen van de Verkoopsplitsing krijg ik verschillen op het rapport Aansluiting grootboek.
Het rapport Aansluiting grootboek (vanuit het venster Artikelen) kijkt naar de huidige instellingen van de artikelgroepen. Als u tijdens het boekjaar de instellingen van de verkoopsplitsing wijzigt, zal het rapport Aansluiting grootboek de nieuwe instellingen gebruiken. De artikelhistorie en de daadwerkelijke boekingen staan echter nog op de oorspronkelijke grootboekrekeningen. Dit levert een verschil op in grootboeksaldi, maar het verschil op het rapport zal per saldo EUR 0,00 zijn.
Terug naar boven