Omzet per debiteur opvragen

Omschrijving

U bent op zoek naar een overzicht of rapport dat de omzet per debiteur toont, maar kunt het niet vinden. Er zijn drie oplossingen mogelijk. De eerste en tweede oplossing gelden voor AccountView Team en AccountView Business. De derde kunt u gebruiken als u beschikt over de modules Facturering in combinatie met Verkoophistorie.

Oplossing 1: Met selecties

Met selecties maakt u in een handomdraai uw eigen overzichten. Een overzicht van de omzet per debiteur is daarvan een goed voorbeeld:

1. Kies Bestand/Journaal.
2. Kies Beeld/Selecteren.
3. Selecteer Grootboek in Beschikbare velden selecteren uit.
4. Selecteer Rekeningnummer in Veld.
5. Selecteer Begint met in Conditie.
6. Voer '8' of '80' in Waarde in.
    
7. Kies Toevoegen. Het selectiecriterium wordt toegevoegd.
8. Kies OK om de selectiecriteria toe te passen in het venster Journaal.
9. Kies Rapporten/Debiteur-/crediteuranalyse, en kies voor invalshoek Saldilijst debiteuren/crediteuren. Het rapport wordt nu gebaseerd op de omzetrekeningen. U ziet per debiteur de omzet.

Oplossing 2: Rapport "Omzet"

Voor deze oplossing moet u eerst zorgen dat uw grootboek juist is ingericht. Dit doet u als volgt:

1. Kies Bestand/Grootboek en selecteer een grootboekrekening waarop u omzet boekt.
2. Kies Bewerken/Stamgegevens (ENTER/F6).
3. Controleer of het veld Omzetrekening is gemarkeerd. Als u het veld markeert en er staat een saldo op deze rekening, krijgt u de volgende melding:

   

   U kunt het beste eerst alle grootboekrekeningen waarop u omzet boekt als Omzetrekening markeren en daarna de aanwijzingen in de melding volgen.

4. Nadat u de administratie hebt gecontroleerd, kiest u Bestand/Journaal.
5. Kies Rapporten/Omzet en selecteer Omzet per debiteur om deze gegevens op te vragen.

De informatie is ook beschikbaar in het venster Debiteuren.

1. Kies Bestand/Debiteuren.
2. Kies Document/Omzetgrafiek.

De omzetgegevens van de geselecteerde debiteur per periode worden nu in een grafiek getoond. Met de knop Klembord kunt u de grafiek bijvoorbeeld naar Microsoft Excel exporteren.

Als u AccountView Business gebruikt, hebt u nog meer mogelijkheden:

1. Kies Bestand/Debiteuren.
2. Kies Beeld/Kolommen. In het veld Beschikbare kolommen vindt u de kolom Omzet. Voeg deze toe aan het venster zodat het actuele omzetsaldo zichtbaar is.
3. Voor nadere analyse en rapportage kunt u deze gegevens met Bewerken/Draaitabel naar Microsoft Excel exporteren.

Oplossing 3: Rapport "Omzet per debiteur"

Deze oplossing kunt u gebruiken als u beschikt over de modules Facturering en Verkoophistorie:

1. Kies Bestand/Artikelen.
2. Kies Zoeken/Artikelhistorie.
3. Kies Rapporten/Omzet/per debiteur en selecteer hoe u de gegevens wilt zien.

Meer informatie

• Als u deze oplossingen toepast, zijn er twee belangrijke voorwaarden voor aansluiting tussen beide rapportages:
  • De grootboekrekeningen waarop u uw omzet vanuit de module Facturering doorboekt, zijn als omzetrekening gemarkeerd.
  • Op de grootboekrekeningen die als omzetrekening zijn gemarkeerd, worden alleen (omzet)boekingen vanuit de module Facturering geboekt.
• Voor oplossing 2: zie het hoofdstuk Journaal in uw AccountView-documentatie, voor oplossing 3: zie het hoofdstuk Handelsrapportage.
• Informatie in Artikelhistorie lijkt dubbel
• Informatie in rapporten Artikelhistorie beperken